Ajouter ou modifier des documents d’identification des employés et des contacts

Ajout ou modification des documents d’identification d’employés

Permet d’ajouter ou de modifier les documents d’identification d’un employé sur la page Ajouter/Modifier un document d’identification. Le Pays de délivrance sélectionné détermine le type de document d’identification figurant dans la liste déroulante Titre du document.

L’option du passeport est disponible pour tous les pays. Les numéros de sécurité sociale (SSN) aux États-Unis et d’assurance sociale (NAS) au Canada font l’objet de validation.

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  1. Dans la page Documents d’identification, effectuer une des opérations suivantes :
    • Pour ajouter un document d’identification, cliquer sur Ajouter.
    • Pour modifier des renseignements relatifs à un document d’identification, sélectionner le lien du numéro du document puis Mettre à jour.
  2. Dans la page Ajouter/Modifier un document d’identification, dans la section Détail du document, sélectionner Pays de délivrance. Le Pays de délivrance sélectionné déterminera le type de document d’identification figurant dans la liste déroulante Titre du document. L’option du passeport est disponible pour tous les pays.
  3. Choisir le Titre du document.
  4. Saisir le Numéro de document.
  5. Dans la section Nom sur le document, entrer les renseignements relatifs au nom de l’employé.
  6. Dans la section Informations supplémentaires, saisir les dates d’émission et d’expiration, ainsi que l’autorité et le lieu de délivrance.
  7. Cliquer sur Enregistrer. La page Documents d’identification apparaît avec les nouveaux renseignements.

Ajout ou modification des documents d’identification de contact

Permet d’ajouter ou de modifier des détails dans les documents d’identification d’un contact sur la page Ajouter/Modifier un document d’identification.

Le Pays de délivrance sélectionné déterminera le type de document d’identification figurant dans la liste déroulante Titre du document. L’option du passeport est disponible pour tous les pays.

Si vous supprimez un contact, ses documents d’identification n’apparaîtront plus.

Les numéros de sécurité sociale (SSN) aux États-Unis et d’assurance sociale (NAS) au Canada font l’objet de validation.

  1. Dans la page Détails d’un contact, depuis la section Documents d’identification, exécuter une des opérations suivantes :
    • Pour ajouter des détails de document d’identification, cliquer sur Ajouter.
    • Pour modifier les détails d’un document d’identification, sélectionner le lien du document puis Modifier.
  2. Dans la page Ajouter/Modifier un document d’identification, dans la section Détail du document, sélectionner Pays de délivrance. Le Pays de délivrance sélectionné déterminera le type de document d’identification figurant dans la liste déroulante Titre du document. L’option du passeport est disponible pour tous les pays.
  3. Choisir le Titre du document.
  4. Saisir le Numéro de document.
  5. Dans la section Nom sur le document, entrer les renseignements relatifs au nom du contact.
  6. Dans la section Renseignements additionnels, saisir les dates d’émission et d’expiration, ainsi que l’autorité et le lieu de délivrance.
  7. Cliquer sur Enregistrer. La section Documents d’identification de la page Détails d’un contact s’affiche avec les nouveaux renseignements.

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